Van eerste gesprek tot jaren later
Eerst begrijpen wat je wilt, dan pas rekenen en regelen. En daarna blijven we in beeld, want je leven staat niet stil.
Vier stappen, in jouw tempo
Wil je weten of alles op orde is, of heb je een vraag over één product? We kijken er samen naar, adviseren en regelen het als je dat wilt.
-
Stap 1
Kennismaken
Een eerste gesprek over je plannen en wat je bezighoudt. Kosteloos, op ons kantoor, bij je thuis of via video. Daarna maken we een globale inventarisatie, ook gratis, en krijg je een heldere kostenindicatie.
-
Stap 2
Analyse en advies
In een vervolggesprek verzamelen we al je gegevens en lopende producten. Met actuele planningssoftware rekenen we door wat er kan, en je krijgt een advies dat je zelf kunt volgen.
Financiële planning -
Stap 3
Regelen
Verzekeringen aanpassen, gaan beleggen of je hypotheek oversluiten: je kiest zelf wat we voor je oppakken. Wat het kost, weet je vooraf.
Vermogensadvies -
Stap 4
Nazorg
Een nieuwe baan, een kind op komst of andere pensioenwensen. We kijken regelmatig met je mee en passen het plan aan zodra je leven verandert.
Je ziet wat je geld doet
We rekenen je situatie door met planningssoftware en laten de uitkomst op het scherm zien: wat je hebt, wat je nodig hebt en wat er gebeurt als je iets verandert.
Zo neem je een besluit omdat je het snapt, niet omdat een adviseur het zegt.
Vragen over onze werkwijze
Wat kost het eerste gesprek?
Niets. Het kennismakingsgesprek en de globale inventarisatie daarna zijn kosteloos en vrijblijvend. Pas als je verder wilt, krijg je een offerte.
Wat moet ik meenemen?
Voor het eerste gesprek niets. Voor de analyse vragen we je om overzichten van je inkomen, pensioen, hypotheek, spaargeld en verzekeringen. We vertellen je precies welke.
Moet ik alles bij jullie onderbrengen?
Nee. Je kunt alleen een plan laten maken en het zelf uitvoeren, of ons één onderdeel laten regelen. Jij bepaalt hoe ver we gaan.
Hoe vaak kijken we het plan opnieuw na?
Dat spreken we samen af, meestal eens per jaar. Verandert er tussendoor iets in je leven, dan bel je ons en passen we het meteen aan.
Benieuwd wat een plan voor jou betekent?
Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Je weet daarna wat we voor je kunnen doen en wat het kost.